「ちょっとドライブに行こうよ。」男たちに誘われナンパされた加藤めぐみちゃん。カーディガンを脱ぐとたわわなおっぱいが見えそうになり、思わず興奮する男。ワンピースの肩紐をずらし足を開かせると、股間にローターを押し当てていく男。ブラジャーをずらしておっぱいを丸出しにすると乳首をコリコリと弄っていく。後ろからおっぱいを鷲づかみにされ激しく揉み揉みされると「あ?それ、気持ちいい?」と感じていくめぐみ。ブラをパンティを一気に脱ぎ全裸になると、足を大きく開いてオマンコをパックリと晒してくれる。「あ?恥ずかしい?」といいながら割れ目はすでにじっとり濡れている。男が乳首の周りにローターを押し当てていくと「こっちがいい。」と自らローターをオマンコへ導いていく。「エッチだな?」と大興奮の男。ローターをクリトリスに押し当てグリグリと攻めると「もっと当てて?」とさらに激しさを要求するめぐみ。オマンコからは糸を引くように愛液が滴り落ちている。「もっと、刺激して?。あ?、そこ気持ちいい?」と隣の車から覗かれそうになっても構わないと快感を貪っていく。男はバイブを取りだしめぐみに咥えさせる。唾液で濡れ濡れにした後、焦らしていく。めぐみは堪らず「私のオマンコにバイブを入れてください」とおねだり。ズブリとバイブがオマンコに突き刺さりグリグリとピストンされていく。「あ?気持ちいい?。あ?ダメ?。イッちゃうよ。イキたい?」と興奮は最高潮に。「あ?イッてもいい？あ?、イク?。イク??。」と絶頂へ達してしまう・・・。

純白の下着姿でソファーに座る天野里穂ちゃん。男が足下から里穂を愛撫してくる。焦らずじっくりと攻め上げていく行為に、里穂の顔も堪らず歪んでいく。ブラジャーをずらし乳首を露出させるとコリコリと舐めていく。里穂の息も荒くなり喘ぎ声が漏れる。男はパンティラインをなぞるように指を滑らせ、ゆっくりとワレメに移動させていく。パンティを食い込ませグイッとオマンコを刺激。すると里穂も自らおっぱいを揉み始めた。男はパンティをずらし里穂の陰毛を丁寧に舐め、指はクリトリスを刺激する。男は里穂を四つん這いにさせると背中をリップ攻め。里穂はさらに息を荒くして感じてしまう。パンティをめくり、アナルに息を吹きかける。ビクンと腰を震わせ感じてしまう里穂。男はさらにアナルをチロチロと舌攻め。唾液で濡れたアナルに男の指が這っていく。男はブラジャーを脱がせると後ろからおっぱいを鷲づかみにしていく。里穂の乳首はすっかり勃起している。パンティを脱がせようやく里穂を全裸にした男は、里穂のオマンコにローションを垂らしていく。濡れ濡れになった里穂の股間は経験したことのない快感に嵌まっていく・・・。

ルーズソックスに制服姿でオナニーに耽っている中野千夏ちゃん。足を開いてパンティの上からクリトリスをグリグリと擦っている。喘ぎ声が漏れすっかり興奮している千夏。白いパンティをめくりオマンコへ指を入れていく。同時に制服のブラウスのボタンを外し、ノーブラの巨乳を激しく揉み始める。手から溢れる巨乳を鷲づかみにしながら、ベッドに横たわり指でクリトリスを激しく擦っていく。パンティにはワレメのラインがくっきりと浮かびオマンコが濡れはじめる。白いパンティが愛液でグッショリとシミになる。四つん這いになり、後ろから攻められるような体制でオマンコをグリグリ。すっかり濡れ濡れになったパンティを脱ぎ直接オマンコを指で弄っていくと、後ろから極太のバイブがオマンコに突き刺さっていく。千夏のオマンコはスルリとバイブを受け入れ奥深く飲み込んでいく。バイブがオマンコの奥深く突き刺さるたびに千夏の喘ぎ声が激しくなっていく。オマンコからは愛液が大量に溢れだし、千夏は自らバイブでオマンコをかき回していく・・・。

事務所にスーツケースが送られてきてびっくりしている男。恐る恐るケースを開けると中から白い下着姿の木村つなちゃんが現れる。ますます慌てる男。「今日からここで働きます。よろしくね。」と元気に笑うつなに「ここは風俗店だよ？男の人とエッチするんだよ？」と心配する男に「わかってるって、大丈夫。」とピースサインするつな。「トラブルは困るよ。」と念を押す男にさらに「大丈夫。」とダブルピースサインのつな。「それじゃあ、感度チェックと、基本のフェラをやりますから。」と一転うれしそうに話をする男。「は?い、わかった?」とブラジャーとパンティを一気に脱ぎ全裸になるつな。「えっ！もう脱ぐの？」と慌てる男を尻目に「これでいい？」と明るく答える。「じゃあ、そこにM字開脚で座ってくれるかな？」とソファーに促される。「きれいな体してるね。」と興奮して息づかいが荒くなっている男。「どれどれ？」と早速乳首を弄っていく。ビクンと反応するつなに「感じやすいの？」と感度の良さにますます興奮する男。「すごい敏感なんだね。こっちはどうかな？」とオマンコを触っていく男。さらにビクンと体を反応させるつな。「すごいな?。もっとよく見せて、おじさんに。」とワレメを開いてクリトリスを弄る男。「すごい感度よすぎるね。これならお客さん喜ぶかもよ。」と興奮が止まらない。「じゃあ、道具を使ってみようか。」とローターを取り出すと、つなの乳首に押し当てていく。「気持ちいいよ?」声を震わせながら答えるつな。「こっちもやってみよう。」男はローターをワレメに当てていく。「どこがいいか教えて欲しいな?？」とワレメからクリトリスへとローターを滑らせていく。グリグリとローターを押しつけていくと「あ?ダメダメダメ。」と腰をくねらせてあっという間にイッてしまう・・・。

自分で変態だと認めているゆきちゃん、20歳。初体験はなんと高校教師。先生からアプローチされ受け入れてしまったという。理科の先生だったので、おしっこを見せたり試験管をオマンコに入れたりと実験要素満載だったという。その後は、10人ほどつきあったというが、自称医者とのエッチではお医者さんごっこもしたという。19歳の時にアナルを開発され、今ではアナルの方が感じるまでになった変態少女。今も、スカートの下はノーパンだといい、男もびっくり。「ちょっと見せてみて」とリクエストされスカートをまくると、オマンコパックリと丸見え。しかもパイパンのおまけ付き。陰毛が嫌いというゆきは、いつもツルツルに剃っているという。男はますます興奮し、「ちょっと見せて」とオマンコのビラビラをパックリと広げていく。クリトリスもすでに勃起しているようだ。男は、ゆきを四つん這いにさせると、指を濡らしてアナルを弄り出す。男はゆっくりと指をアナルに挿入していくと、ズブリと簡単に飲み込んでいった。「あ?」と喘ぎ声を漏らして感じてしまうゆき。男はゆっくりと指を出し入れしていく。「2本とか、入るかな？」と指を束ねてアナルに突き刺していくとまたも簡単に飲み込んでいく。「こういうの使ったことある？」男はアナルバイブを取り出すとズブリとアナルに挿入してしまう・・・。

足を大きく広げてオマンコ丸出しの葵あずみちゃん。パクリとチンポを舐めると「あ?気持ちいい?」と男は大喜び。ビンビンに勃起させると男に馬乗りになってズブリと挿入。自ら腰を動かしズボズボとチンポを出し入れする。「ん?、あ?。」とオマンコの中が刺激されるたびに喘ぎ声を漏らしてしまうあずみ。男も下から突き上げるように激しくチンポを突き刺していくと、あずみは堪らず喘いでしまう。「あ?、イク。あ?イク??。」と突き上げられながら絶頂に達してしまうあずみ。しかし、男は構わず肉棒を突き刺し続けていく・・・。

「そんなおっぱいが見えそうな服を着ていいんですか？」胸元から谷間がくっきりと見え、早くも男を興奮させてしまう水希涼ちゃん。20歳の専門学生だ。初体験はなんと13歳の時。かっこいい憧れの先輩に呼ばれたので喜んで行ったところ、そのままヤラれてしまったという。男は、その後のセックス遍歴を聞いているが、「話してて、おっぱいが気になっちゃうんだよね。」とスリーサイズを聞く。B91W63H88Eカップのナイスボディ。それを聞いた男は「四つん這いになってみて」と興奮する。おしりをパフパフして感触を確かめる男。再び座らせると、おっぱいを下から包み込むようにタプタプ。乳首が敏感だという涼。ノーブラの服の上から乳首をコリコリさせる男。インタビューされながら体をクネクネさせて感じてしまう涼。「乳輪の色も見てみたい･･･」とボタンを外し服をぺろりとめくる。「すごいですね?」ときれいな巨乳にますます興奮する男。直接乳首を攻められさらに感じてしまう涼。「うわぁ、恥ずかしい･･･」と乳首攻めに感じてしまう自分に照れる涼。男は乳首を舐めながらさらにコリコリ。「下も脱いじゃおうか。」とショートパンツを脱がせると、なんとノーパン。ノーパンノーブラで街を歩いてきた涼にさらに興奮する男。「体育座りしてみて。」と座らせ、さらに足をM字に開かせる。「恥ずかしい･･･」といいながらオマンコをパックリと開くとグチョグチョとすでにオマンコは濡れている。「あ?気持ちいいです。」とクリトリスを弄られさらに濡れてくる。「おもちゃって使ったことある？」男はローターを取り出すと、スイッチを入れクリトリスに押し当てていく。腰をくねらせて感じてしまう涼。オマンコからは愛液が滴り落ちてくる・・・。

社長秘書をしているという清楚系美人の三崎明日香ちゃん。メガネが知的な印象を持つとともになんだかエロくもある。接待で料亭に行った際、エッチな接待もしたことがあるというエロ秘書だ。仕事中に社長からフェラチオを要求され一度だけ応じたことがあるという。デスクに潜り、社長のズボンを下ろしパクリと咥えたという。男たちはその話を聞いて大興奮。早速自分にもして欲しいと状況を再現する。チンポを握りシコシコと扱いた後、パクリと咥えていく。肉棒はみるみる大きくなりあっという間に勃起してしまう。「なかなかうまいじゃない。」と気持ちよくなっていく男。「実は･･･、社長に教わったんです。」とエッチな社員教育まで受けていたことを告白した明日香。こちらをそそるようなエロいフェラチオに男たちはますます興奮していく。「おしり見ていいですか？」とスカートをゆっくりとまくっていく男。ストッキングの下に白いパンティを穿いている明日香の股間は、すでにじっとりと熱くなっていた。スーツを脱がせて下着姿にする男。しゃぶってて興奮してしまった明日香のブラジャーをずらし乳首を露出。きれいなおっぱいに乳首がつんと勃っている。コリコリと弄りながら乳首を舐めていく。同時に下半身に手を伸ばし股間を触ると「あったかいじゃない･･･」とすでにオマンコは熱々に感じていた。息づかいが荒くなりさらに興奮してしまう明日香。「あ?気持ちいい?」ストッキングの中に手を入れオマンコを弄ると明日香はさらに大胆になってしまう・・・。