すっかりコスプレでノリノリセックスをするふみかちゃんとありさちゃん。かわいらしい二人にコスプレがよく似合っている。舌を絡ませる二人。今度はありさちゃんからの責め。ふみかちゃんの足をガッツリと開かせ、優しく触ったあとにクンニ。くぱあとしっかり開いて観察までしてしまう。絶頂してしまうふみかちゃんは先ほどまで自分のおまんこの中に入ってたありさちゃんのマン汁べっとりを舐めとる。その様子はまるでお掃除フェラ。まだまだ止まらないと次第にありさちゃんの手を使ってオナニーするかのように・・・。

69が止まらずお互いのおまんこを舐め尽くすありさちゃんとふみかちゃん。次第にありさちゃんから体勢を変え、まだまだ舐める。すると今度は起き上がりキスに夢中。下のお口も上のお口もしっかりと堪能していく。フェラをするかのようにじゅぽじゅぽと互いの舌を吸い合い、感じているかの様。お互い夢中になりながら体を貪り合い、今度はふみかちゃんがありさちゃんをまんぐりがえしさせてしまう。綺麗なおまんこを優しくなで回し、「クパクパしてる・・・！」と膣口までしっかり見てしまう変態っぷり。恥ずかしがりながらもふみかちゃんの指が挿入されると自ら腰をブリッジするかのように振ってしまい・・・。

ふみかちゃんとありさちゃんのレズセックス最終章。ローターを突っ込んだままのありさちゃん。すぐにふみかちゃんに抜かせると、今回はなんと双頭ディルドを取り出す。お互いの胸で挟み涎を垂らす。しかしそれも束の間、ふみかちゃんのおまんこに挿入すると反対側をまるでふみかちゃんから生えている物のかのようにフェラをする。ほしくなってしまったのか自分のおまんこもにイン！腰を振る度お互いのおまんこにその動きが響く。

ありさちゃんとふみかちゃんのレズセックス第二章。ふみかちゃんを辱めるように責めていたありさちゃん。今回はローターを何個も用意してきたらしい。さっそくそのうちの一つを取り、ふみかちゃんのお口へ。よく濡らしたローターをふみかちゃんの可愛いクリトリスへ。優しいようで容赦ないありさちゃんは、どんどんふみかちゃんに恥ずかしいことを要求していく。犬にさせてワンと言わせたり。しかしふみかちゃんも黙っていない！

舐め合いレズセックスですっかり高揚気味の二人。今度はふみかちゃんの先制。おまんこをじっと観察しながら触っていく。指で優しく撫でるように刺激したかとおもえば今度は指を挿入していく。舐めながら、汁だくおまんこにしていってしまう。もっとほしいと欲しがりなありさちゃんはふみかちゃんの腕をつかみ、まるでオナニーするかのように指の動きを加速させる。次第にありさちゃんもふみかちゃんのおまんこを触りたいとまんぐりがえしさせ、アクロバティックな格好にさせてしまう。全てが丸見えにおおやけになった下半身。そのままチロチロと舐めながら指をズッポリ挿入していく。お互い、恥ずかしい言葉をかけあいながら・・・。