レズ初体験のめぐみちゃんとゆかりちゃん。ドキドキしながら互いのカラダの感触を確かめるためにスキンシップ。抱き合ってみると意外に柔らかい女性のカラダに安心感を抱きついキスをしてしまう。長くて濃厚なキス。めぐみちゃんに脱ぐように言うゆかりちゃん。その言葉に恥ずかしそうに１枚１枚服を脱ぐめぐみちゃん。豊満なバストに思わず頬ずりしてしまうゆかりちゃん。そして全裸になりＭ字開脚になるめぐみちゃん。処理されていない初めて見る女性の陰部を指で弄くるゆかりちゃん。「ゆかりも脱いで」と互いに全裸になる。女性のオナニーを見たいとめぐみちゃんにオナニーをさせるが次第に興奮してきたゆかりちゃんもオナニーをしてしまう。

スーパー短いホットパンツをはいて登場するのは、今巷で人気の矢吹エリちゃん！上半身もタイトなコンプレッションシャツで露出を高めて気分はアゲアゲ夏モード☆　美味しそうにチンポをしゃぶるエリちゃんを様々な角度から激写しちゃいます。ちょっと短すぎるくらいのホットパンツからは、はみ出そうな勢いあるエリちゃんの局部が女性フェロモンをたっぷり放出しながらコンニチワ。かわいいお口にたっぷり精子を注ぎ込んだら、今度は二人がかりでダブルチンポ攻め！上からも下からも精液を注入されるエリちゃんをとくとご覧ください！

撮影2回目とあってまだまだ初々しい所も垣間見えますが、そこがまた可愛い18歳のダイキ君。風呂場で一回り体の大きい男に責められ、ダイキ君のアソコはビンビン反応。ベッドの上では、目出し帽を被った怪しげな男と熱く絡み合います！覆面男に乳首を舐められつつ自らのチンポをしきりにシゴくダイキ君にご注目あれ。18 year old Daiki、 his second time shooting with us、 but you can still catch a glimpse of his pure、 young、 soul. In the bath、 Daiki gets taken for a spin by a man an entire head larger than him、 Daiki’s cock standing at attention. On the bed、 he gets into it with a suspicious-looking man in a ski mas! The masked man licks his nipples and watch as Daiki can’t help but to stroke at his rock-hard cock.

和風美人なしおりさん、アンニュイ巨乳なしずかちゃんが引き続き絡み合う。ちょっとだけリードしていたしおりさんに対し、今回はしずかちゃんが積極性を見せてくる。しおりさんのここを舐めたらどういう反応を見せてくれるのだろう…と好奇心が見え隠れしながら責めていく。しおりさんも優しく受け止めていく。まだ慣れない舌づかいに対して、新鮮なのか、うっとりと感じてしまうしおりさん。パンツを脱がされ、こんなに濡れていると見せつけるしずかちゃん。その行為は彼女には何も悪気は無い。ただ嬉しかった様だ。そんな行為をしおりさんは恥ずかしいこともありしずかちゃんを責め返し・・・。