長身で細身の三樹さなえ２０歳。彼氏の趣味で剃毛済み、SMが好きだと言う三樹さなえだが…まずは着衣のまま尻だけ出して乗馬鞭で百叩き。尻が赤黒く腫れ上がり、笑顔が一転して泣き顔に変わる。全裸にしてボールギャグ、首輪に鼻フックをされ、四つん這いで鞭打たれながら引き回され、乗馬鞭を打ちながらピエールが馬乗りになる。イラマチオをさせ口を離すと鞭打たれる、四つん這いで尻を上げマンコに挿入。続いてバーナーで蝋燭を炙り蝋燭の雨を全身に浴びせると叫びながら身をよじる。両手を吊られ更に一本鞭を全身に打たれ、もう許して下さいと言ったところで、無情にもあと百回でゆるしてやると言い放たれ、泣きながら百叩きをされるのだが、途中何度も、止めて下さいと懇願するが、止まる事無く涙を流しながら百回まで鞭を打たれる。後ろ手に縛られ三角木馬に跨らせ絶叫、一度降ろされるが、もう一度跨らせられる事に…算盤板に正座させられブロックを抱かされ小便を飲まされる。ここで心が折れたのか、ピエールが怪しげなXXXをお茶に混入する。寝ている三樹さなえの肛門にアナルジュエリーを挿入。大股開きで両足を縛りチンポを挿入、寝顔にザーメンを発射して終了。鞭とXXXからの続きで、目覚めたばかりの三樹さなえの口にチンポを突っ込んで行く。マンコとアナル交互挿入、２穴同時挿入、更にマンコに２本同時挿入もあり口、マンコ、アナルにチンポを好き放題突っ込まれる。アナルに中出し、顔にザーメンぶっかけ、マンコ中出し。最後は顔に小便をぶっかけて終了する。チンポを突っ込まれまくり完全に目が覚めたようだ。

「どぅも?！来ちゃいました！」待ち合わせ場所と違いますよねと戸惑うゆうなちゃんにグイグイいきましょう！「失礼しまーす！」と一人暮らしのゆうなちゃんのご自宅拝見へGO！下着を入れている引き出しまで探索。あ、これは・・・エッチなオモチャでは。ローターに縮れた毛が付いてますね。ナマ感が堪りません。ザクザク発見されたHなオモチャのことを黙っててくれるなら、自宅で撮影していいですよなんて渋々そう。ハイハイ。ゆうなちゃんが電マとバイブとローターとハイテクな黒いヤツを持ってたなんてスタッフには言いませんよ。でも、一旦オナニーし始めると本気イキ。それでは、ゆうなちゃんのふわふわマン毛に包まれたオマンコへ「中に出して」オネダリ生中出しSEXをお楽しみくださーい。

結婚3年目の32歳の人妻が刺激欲しさと交際費目当てで初AV面接。面接中に裸になってマンコをパックリ開いて見せただけで、マン屁が出てくるあすかさん。かなり濡れやすいようで、乳首をちょっと舐められただけでマンコの方は大洪水！終始恥ずかしそうにしながらもヤルことはヤル、可愛いのにド変態な人妻との極上中出しセックスを篤とご覧あれ?。

以前息子に向かって語りかけるオナニーを見て、自分も出てみたいと出演応募してくれたまゆみさん。思春期を迎えた息子に向かって女性のカラダを説明するまゆみさん。徐に巨乳を取り出し揉み出す。乳首を引っ張ったりつねったり。下着を脱ぎカメラの前で股を広げる。実際に息子に見せるよりカメラを通しての方が緊張しないらしい。優しく女性の扱いを手ほどきながら次第に自分も気持ちよくなっていく。撮影後、この映像をむすこに見せると言いコピーして持ち帰ったまゆみさん。