好奇心旺盛な、そらちゃんとかなちゃん。大人のオモチャを使ってみたくて仕方ない。かなちゃんは、初めてのローターをオッパイにあてて感じちゃう。手が止まらなくなった、かなちゃん。すぐに、ローターをマンコにあてて感じちゃう。気持ちよさげなかなちゃんを見て、興奮したそらちゃんは、ローターを当ててるかなちゃんのオッパイを舐めてあげる。オッパイを舐められながら、イっちゃったかなちゃんは、バイブも出してくる。好奇心が止まらない二人は、バイブも使いながらお互い気持ち良くなってゆく。

独特な雰囲気を持つ、奈々子ちゃんと明るく素直なみゆきちゃん。細身で感度の良い、みゆきちゃん体を奈々子ちゃんの柔らかい舌が、ゆっくりと這ってゆく。ぷっくりとした、みゆきちゃんの乳首を奈々子ちゃんが舐めたり、吸ったり、甘噛みしたりして、みゆきちゃんの感度を上げてゆく。お返しとばかりに、みゆきちゃんの拙い舌が色白で綺麗な肌の奈々子ちゃんのカラダをヨダレを出しながら、ベロベロと舐めあげてゆく。

某店舗のトイレにてレズをしてしまうりんかちゃんとゆずきちゃん。お互いのカラダを舐め回し愛を表現するレズビアンたち。狭い個室の中で股間を舐めまわすゆずきちゃん。声が漏れないように必死に堪えるりんかちゃん。慣れた感じのレズ友二人が繰り広げる個室でのレズ遊び

小柄で童顔のさつきちゃんと、自他共に認める？ドＭ娘まゆちゃんのレズ遊び。このさつきちゃん、見た目とは正反対のＳ娘。ペニバンを着けてベッドの上でさつきちゃんを責めまくる。キスをしながらまゆちゃんの胸を揉み、ブラを外すとまゆちゃんの乳首をつねり始める。なんとなしに押し倒されてしまうまゆちゃん。陰部を優しく触り始める。あどけない表情でニコニコしながらまゆちゃんの淫穴に指を挿れ、コネくり回す。気持ちよさを必死で堪えるまゆちゃん。ちょっとした顔芸になってしまっている。

かなり待たされてイライラしているＯＬ二人。待ち時間を利用してガールズトークに花が咲く。やはり女性の下ネタはバストとアソコの形の話から。先輩の言葉巧みな話術にどんどん脱がされていく後輩ＯＬ。バストの形大きさの話の次はパンツを脱がされる後輩ＯＬ。するとそこは無毛地帯。続いて話題は毛の処理の話へと次々と話が尽きない二人。ムラムラ来た先輩は後輩のアソコに息を吹きかけたりとじらし始める。

前半で十分気持ち良くしてもらったまいこさん。今度は後ろになり、袢纏を羽織ってれなちゃんを責める。何も見えない状態なので手探りでれなちゃんのカラダをまさぐり、乳首を触ると過剰な反応を示すれなちゃん。「おまんことどっちがいい？」との質問に「両方」と欲張り回答をするれなちゃん。ローター、電マを駆使して後ろからまいこさんが責める責める。おまんこの穴からエッチな汁を垂らすれなちゃん。指でクリを激しく擦ると、腰が浮いてきてしまいそのまま逝ってしまう。

さおりさんとあやのさん。主婦二人が夕食を作りに集まって始まったレズ後編。あやのさんに勧められてきゅうりまで挿入してしまったさおりさん。今度はニンジンを手にあやのさんを責める。旦那のモノと比較しながらエロくニンジンを舐めるあやのさん。湿ったニンジンはすっぽりとあやのさんの穴の中へ呑み込まれていく。太さ堅さに快感を覚えながらまたもやきゅうりを持ち出し自分のアソコへ入れるさおりさん。二人の生野菜生挿入オナニー合戦が始まる。

エスカレートしてしまった現役エステティシャンのさきさん。りおんちゃんが嫌がらないのを良い事にローションでベチョベチョになったおマンコを指でこねくりまわす。そしてクンに。必要以上に丁寧に舐め回し、今度は自分が上になって６９。激しくおマンコを舐めるさきさんに対して、指を挿入しマン穴の中をクチュクチュ掻き回すりおんちゃん。逆に逝かされてしまった。もう一度お掃除クン二をするさきさんだが、モノ足りずりおんちゃんの上にのっかりおマンコを押しつける。やがて貝合わせがはじまり、お互いに気持ち良くなっていく