カメラ前に立つなおとつかさに次々にエッチな指示が与えられる。お互いの脇の臭いを嗅いで感想を言い合う。陰部の臭いを嗅いだり、形を詳しく説明させる。つかさのエロティックな舌使いがなおに快楽を与える。濃厚なキスの後順番にお互いを逝かせあう。陰部を舌先で刺激しながら全体をなで回す。身を捩りながら感じまくり逝かされてしまう。

レズに興味があっても、レズるタイミングが無かった二人。一度始まるともう止まらない。快楽を求め、また女性が知る性感帯を責めるれいとみれい。「おマンコ同士擦り合わせるやつって気持ちいいのかな？」そんな疑問の中次々とチャレンジをする。おマンコ同士合わせ、ぎこちなく腰を振る。やり方が分からないため、なかなかおマンコ同士が触れあわない。そうしている内に互いの内股におマンコが擦れ合い、激しく腰を振る。

レズビアン検証。控え室にて電マが置いてあったらオンナたちはエッチな使い方をするのだろうか。検証すべくディレクターはオンナたちが待つ控え室へ。ざっと香番を説明し退出。さっそく置いてある電マに目をやるゆみこ。試してみようとみゆきの股間に徐に電マをあてがう。「濡れてないから痛いんじゃない？」とクンニし始める。ビラビラを指で押し広げベチョベチョになるまでみゆきの陰部を舐め回す。その舌技に逝ってしまうみゆき。さらに電マを当て続けるゆみこ。激しく体を震わせ何度も逝かされてしまう。

女性のカラダ体を知り尽くしているのは女性。ということで女性の性感帯を説明しながら責める「女性のカラダの説明書」後半は応用編。無表情のモデルのかほ。優しく首筋、うなじと舌を這わす説明員あずさ。脇の下に舌を這わすと普通はくすぐったいはずなのに、吐息を漏らしながら感じているかほ。さらに乳房を愛撫。常にカラダを密着させ一体感を演じるあずさ。女性には安心感があれば感じやすくなるとのこと。黙々とただひたすら舌を這わす。四つん這いにさせ、首筋背中と舌を這わし、優しくアナルに指を這わす。全身くまなく愛撫するも決して激しくしないあずさの責めに絶頂寸前の状態が持続し各所に痙攣がみられるもでるのかほ。

全てがアドリブあらすじ、男筋がないレズビアンショー。今回は現役エステティシャンのかすみと若妻ゆり。部屋に入り下着姿になるゆり。待っているとそこへやって来るエステティシャンかすみ。オイルをカラダに塗りながらそっとマッサージが始まる。下着が汚れるという理由でブラホックを外すが何の躊躇もなくパンツまで脱いでしまう天然若妻ゆり。プロの手つきに本気で感じてしまう。自ら誘うようにして股を開き、エステティシャンのかすみのカラダを触り始める。上手くリードしながら責めさせる若妻ゆりは本格レズビアン女性。

絶対に逝ってはイケないオンナたち後半は攻守交代でかなちゃんが責める。変な性癖を持っているみほちゃんは、感じてしまうと笑ってしまうらしい。雰囲気に欠けるがお構いなしに攻め続けるかなちゃん。電マで右乳首を責める。思わず笑いながらもカラダは痙攣している。「左の方が感じるの」と甘えた口調で注文する。足を椅子の上に上げさせて股間を責めるかなちゃん。しかし、核心は責めない。じっくりと陰部の周りを責めながらだんだん中心部に電マを這わす。全身痙攣させながらも何度も逝きまくってしまう。

あらすじがなく、演出、男筋もない。全てが出演者のアドリブ。今回与えられた設定はマッサージ師と客。現役エステティシャンのかすみちゃんがまおちゃん相手にセクハラマッサージを行う。初めての撮影に臨むまおちゃん。ガチガチに緊張しているが、かすみちゃんのやさしいテクニックに次第に感じてきてしまう。自然な感じで下着を脱がせ陰部を触り始める。綺麗に処理されたパイパンのまおちゃん。恥ずかしいのと気持ち良いのとで、顔が紅潮するまおちゃん。バックスタイルでかすみちゃんの手マンテクニックで逝かされてしまう。

これまで指示されたことを淡々と応えていたなおとつかさ。後半はお互い自由に愛し合うプレー。女性ならではのネットリとしたキス。長くお互いの唇を吸い合う。細すぎるつかさの首筋を舐め、次第に舌は舐め下がって行く。たわしのように盛り上がったおマンコをペロペロ舐め、目を閉じ堪能するつかさ。お返しとばかりになおの大きなおっぱいを揉み舐めるつかさ。まるであかちゃんのようになおのおっぱいを吸いまくる。なおのおマンコを指で広げるとピンク色に赤みをおび、ヌルヌルになっている。

みゆきとゆみこの検証後半。スタッフが退出した後電マが置いてあったら使ってしまうのか？もうノリノリになってしまったみゆき。今度は私が責めるとゆみこの股間に電マを当てる。アソコを弄くっているとテカテカの汁が出始める。濡れてきたよというみゆきのデリカシーのない発言に恥ずかしがるゆみこ。電マを取り上げまたみゆきの股間に宛がう。一緒にオナニーしようと言い出すも、気持ちよくなっていくみゆきにしりきにちょっかいを出す。そしてやはり終わった後は何事もなかったように自分のアソコをティッシュで拭き取り、ヌルヌルになった電マを綺麗に拭いて証拠を隠滅する