あらすじがなく、演出、男筋もない。全てが出演者のアドリブ。今回与えられた設定はマッサージ師と客。現役エステティシャンのかすみちゃんがまおちゃん相手にセクハラマッサージを行う。初めての撮影に臨むまおちゃん。ガチガチに緊張しているが、かすみちゃんのやさしいテクニックに次第に感じてきてしまう。自然な感じで下着を脱がせ陰部を触り始める。綺麗に処理されたパイパンのまおちゃん。恥ずかしいのと気持ち良いのとで、顔が紅潮するまおちゃん。バックスタイルでかすみちゃんの手マンテクニックで逝かされてしまう。

マッサージに来た真桜ちゃんは、マッサージ師のお姉さんにされるがまま。だけど、気持ちいいコトが好きな真桜ちゃんは、お姉さんにおねだりしはじめる。触るのも好きな真桜ちゃんは、お姉さんのカラダをさわり始めて、エスカレート。四つん這いにされちゃって、日焼けのあとがエロいお尻をフリフリさせながら、お姉さんにイかされちゃう。

下着姿のままおっぱいやおまんこを擦り付けあいながら、オイルを垂らしていく、かすみちゃんとまおちゃん。順番に四つん這いになって、お尻にもオイルを塗り広げていく。まおちゃんのパンティをズラして、パイパンのオマンコにもオイルをたっぷり垂らして弄っていくかすみちゃん。クリトリスが気持ちがいいというまおちゃんの言葉に興奮して、自分のクリトリスも弄りながら、激しくまおちゃんのクリトリスも責めていって・・・。

オイルのヌルヌルに味を占めたまおちゃんとかすみちゃん。さらにオイルをカラダ中に塗りたくる。胸を押し当て、乳首を擦り合わせる。互いに順におマンコを触りながら乳首を舐める。そして互いに手を伸ばしおマンコを擦る。気持ちよさから思わず腰が動いてしまう。さらにオイルを足しカラダを擦り合わせる。まおちゃんの手がかすみさんのおマンコに伸びると、かすみさんは足でまおちゃんのおマンコを擦り上げる。Ｍ字になりまおちゃんが自分のおマンコとかすみさんのおマンコを触る。カラダをくねらせながらかすみさんの股間に顔を埋めクンニで逝かせてしまう。