冒頭、下半身丸出しにアナルジュエリーをした、みなみが写真を撮っている所から始まる。おっとりした感じの、のはらももか２３歳、天然の巨乳である。彼氏が無しで実家暮らし、借金も無く、撮影でSEX欲を満たしているようだ。のはらももかの剃毛から始まり、カメラのみなみも剃毛する。ツルツルのマンコを３人並べてみる、ピエールのチンポに３人が群がりチンポを舐めまわす。初顔の、のはらももかに挿入する、途中抜いたら、あみがシャブり、また挿入を繰り返す。今度は３人並べ口を開けさせ３人の人間便器、３人の口内に放尿するピエール。裸の女３人と楽しめるのはピエールだけの特権だそうだ、羨ましい。集まった５本のチンポ、のはらももか、あみ２人がシャブりまわす。順番で、のはらももかに挿入して行く５本のチンポ。一方ピエールは、カメラのはずの、みなみにチンポをシャブらせている。５人が穴を使い回し次々と顔にザーメンをぶっかけて行き、最後はあみの膝枕で顔に放出された５人分のザーメンをピエールの小便で洗い流すが、かなり苦しそうだ。小便後のチンポは、あみが口掃除をして終了。

のはらももか、あみの２人でのWフェラから始まる。のはらももかは縛り上げられ、鼻フック、椅子に大股開きで縛られ、バイブを挿入される。あみがバイブを持ちながらピエールのチンポをフェラチオする。今度は柱に縛りつけイラマチオ、苦しさに涙ポロポロ…続いて、寝かされ足を閉じられないように縛られ、口枷をされ、洗濯バサミで乳首をはさまれ、チンポを挿入される。鼻をめがけて大量のザーメンを放出、あみがお掃除フェラをして終了。